克雷福德（Crayford）是一名商人，他在全国各地旅行以买卖商品？劳伦斯（Laurence）在参观帕斯洛（Paslow）村庄并离开后，发现马车上无处不在。拔出从Paslow村购买的小麦捆后，发现一个美丽的女孩，耳朵和尾巴很动物。那个自称为善良狼头的女孩是为帕斯洛村带来长期收获的女孩。劳伦斯看到女孩的手变成了狼的脚，在怀疑自己的身份的同时，答应让想要返回“远北”的女孩与她同行。