在那之后的两年中，在暮色中幸存下来的尤利娅（Yulia）获得了异端力量，并从仅仅一点点成长为人类最强大的对手。尤利娅回到人类世界，进入“恶魔学院”培养精英。因为他超凡的实力，她被选为S级恶魔大师。他用“幻影”和“具体化”的力量打败了所有的敌人。